Beratungs- & Betreuungskonzept

Beratungskonzept

Professioneller Kapitalaufbau unterliegt einer systematischen Vorgehensweise:

1.) Vermögens- und Versicherungsanalyse
Im ersten Schritt erheben wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und die Ziele, die Sie in der Zukunft verfolgen.

2.) Zukunftsstrategie
Als Zweites entwickeln wir gemäß Ihren Wünschen und Zielen Ihre persönliche Strategie, welche Absicherungen, Risiko- und Renditevorstellungen Sie hier verfolgen wollen.

3.) Strategie- und Planung umsetzen
Auf diesen Grundlagen wählen wir gemeinsam aus dem uns zur Verfügung stehenden Produktpartnern und Produkten aus,
welche am besten zu Ihrer Strategie passen.

4.) Betreuung und Service
Veränderungen an den Märkten und auch in Ihrer persönlichen Lebenssituation, machen es unumgänglich, sich von Zeit zu Zeit abzugleichen. Daher bedarf es einer laufenden Betreuung und Überprüfung
Veränderungen an den Märkten und auch in Ihrer persönlichen Lebenssituation, machen es unumgänglich, sich von Zeit zu Zeit abzugleichen. Daher bedarf es einer laufenden Betreuung und Überprüfung Ihrer mit uns umgesetzten Strategie!

Durch die Enge und langfristige Zusammenarbeit mit Gutachtern(innen), Rechtsanwälten(innen), Steuerberatern(innen), Banken und Notaren(innen) entwickeln wir für Sie ein dauerhaft tragfähige Lösungen und setzen in Ihre Interessen passend zur Situation um!